Den geerbten Betrag nur auf ihrem Konto liegen lassen, möchte Nicole Herzog nicht. Doch was für Alternativen gibt es? Als sie sich darüber den Kopf zerbricht, denkt Sie an ihren Grossvater. Als Kind hatte Sie ihn oft mit seinem Kundenberater der Bank telefonieren hören. Meistens ging es darum, wie er einen Teil seines Vermögens am besten investiert. Verstanden hat Nicole Herzog damals nichts. Nun denkt sie an diese Telefonate zurück. Kurzerhand vereinbart sie einen Termin bei ihrer Bank. Sie lässt sich von Sandro Mauret, Kundenberater für vermögende Kunden bei der Clientis Bank Toggenburg AG, beraten.

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Sandro Mauret, Kundenberater für vermögende Kunden (Foto: zVg)

Herr Mauret, ich habe geerbt und möchte dieses Geld nun sinnvoll anlegen. Doch mir fehlt die Zeit und das Wissen dafür. Dieses Erbe ist mir wichtig, weshalb ich es in guten Händen wissen will. Es muss genau nach meinen Anforderungen bewirtschaftet werden.
Das verstehe ich. Unsere Vermögensverwaltung Exklusiv bietet Ihnen die Vorteile, die Sie sich wünschen. Wir definieren gemeinsam Ihre Anlagestrategie. Entsprechend dieser tätigen wir Ihre Investitionen. Ihr breit aufgestelltes Portfolio wird von uns laufend überwacht und, falls nötig, optimiert. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern. Von all diesen Vorteilen können Sie bereits ab einem Betrag von CHF 100'000.- profitieren.

Gut, die Vorteile von diesem Angebot verstehe ich. Doch mir ist unklar in was mein Geld angelegt wird. Nur in Aktien?
Das hängt von Ihrer Anlagestrategie ab. Wünschen Sie sich mehr Sicherheit, dann ist Ihr Aktienanteil geringer. Bei der Vermögensverwaltung Exklusiv profitieren Sie von einer breiten Produktpalette. Profis beobachten die Marktveränderungen laufend und handeln entsprechend, sodass Ihr Portfolio stets optimal ausgerichtet ist.

Das klingt nach einem interessanten Angebot. Eins noch, weshalb sollte ich mich denn für Ihre Bank entscheiden?
Im Zentrum stehen unsere Kundinnen und Kunden. Wir sind hier für Sie. Deshalb entwickeln wir uns stetig weiter. Sei dies die Weiterbildung unserer Mitarbeitenden, der moderne Beratungsansatz oder unser Angebot zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Für Personen, die das alles und unseren starken regionalen Bezug schätzen, sind wir die richtige Bank.

Sie haben mich überzeugt. Sie sind die Bank für meine Anlagen. Ich weiss mein Erbe bei Ihnen in den besten Händen …

Seit dem Gespräch mit Sandro Mauret ist einige Zeit vergangen. Nicole Herzog ist zufrieden. Um Ihre Anlagen kümmern sich nun Profis. Sie lächelt, als sie an ihren Grossvater denkt. Immer wieder hatte er von den Vorteilen erzählt, wenn man einen Teil seines Vermögens anlegt. Und heute, Jahre später, hat sie verstanden weshalb ...

Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um Werbung. Regulatorische Informationen zu Finanzinstrumenten (bspw. Basisinformationsblatt, Prospekt) können Sie bei unserer Bank beziehen.

Kontakt

Sandro Mauret
Berater vermögende Kunden
Clientis Bank Toggenburg AG
071 932 36 48
sandro.mauret@cbt.clientis.ch